Выручка компаний на российском рынке антидрон-систем к 2024 году составила 42 млрд руб., или $460 млн, по этому показателю Россия заняла второе место в мире с долей 23%. На первом месте США (35%, или $700 млн), на третьем — Китай (8%, или $160 млн). Об этом говорится в исследовании SK Capital (есть у РБК).Анализ выполнен на основе интервью с представителями отрасли, изучения доступных отчетов и экспертных источников. SK Capital позиционирует исследование как первое в России по подобным системам.
Антидрон-системы — устройства, технологии и процессы для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), хотя ожидается расширение понятия на системы защиты от плавающих и наземных беспилотников.
Авторы исследования оговариваются, что это закрытый рынок, они оценивали его размер на основе данных публичных контрактов, заявленных проектов и экспертных прогнозов, а темпы роста — на основе динамики госзакупок и геополитических факторов, влияющих на спрос на технологии противодействия БПЛА. Объем мирового рынка в 2024 году SK Capital оценила в $2 млрд на основе консенсус-прогноза из доступных мировых отчетов по теме антидрон-систем.
КАК ПОЯВИЛИСЬ АНТИДРОН-СИСТЕМЫ
Сегмент систем противодействия дронам (Counter Unmanned Aerial Systems; C-UAS) начал формироваться в середине 2010-х годов после серии резонансных инцидентов. В январе 2015 года в США у Белого дома потерпел крушение квадрокоптер, как впоследствии выяснилось, из-за действий пьяного офицера. В декабре 2018-го лондонский аэропорт Гатвик несколько дней прерывал работу из-за неизвестных дронов. Параллельно дроны и системы противодействия им начали применяться в военных конфликтах.
Для поиска дронов подобные системы анализируют радиочастоты, сканируют электромагнитные волны, используют видеонаблюдение, тепловизионные комплексы, компьютерное зрение, акустические датчики, могут получать информацию от МЧС, Минобороны и Росгвардии. Для воздействия на дроны создают помехи в каналах передачи данных, GPS-спуфинг (изменение определяемого местоположения), засвечивают/ослепляют видеокамеры, прожигают БПЛА лазером, взламывают и перехватывают управление дроном через цифровые сервисы/интернет и используют другие методы.
Как отмечается в исследовании, противодействие БПЛА похоже на принципы кибербезопасности: как и антивирусы, такие системы обнаруживают угрозу, анализируют ее и подавляют. При анализе определяют источник угрозы: коммерческий дрон, БПЛА-«камикадзе» (могут управляться автономно или оператором; имеют боевую часть, при столкновении с целью уничтожаются, поражая ее) или FPV-дрон (оснащены камерой, которая передает видео в реальном времени на специальные очки или шлем оператора; используются для спортивных полетов, съемок и др.). Метод противодействия выбирается с учетом затрат и минимальных негативных последствий.
При этом считается, что стоимость защиты не должна превышать возможный ущерб. Наиболее эффективным способом против массового применения БПЛА в исследовании названы средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ; воздействие на связь, навигацию, радары с помощью радиопомех и ложных сигналов).
Среди основных игроков мирового рынка названы компании военно-промышленного комплекса, чьи решения изначально проектировались для военных задач (американские L3Harris Technologies и RTX Corporation, французская Thales Group); фирмы, которые ранее специализировались на радиоэлектронике и сенсорах и позже адаптировали свои компетенции под обнаружение дронов в составе комплексов (немецкая Rohde & Schwarz GmbH & Co, голландская Robin Radar Systems, английская QinetiQ Group); стартапы в области Defence tech (оборонные технологии), которые работают над созданием более сложных и продвинутых систем: дронов-перехватчиков, лазерных комплексов и т.п. (американские Dedrone, Anduril Industries, Blue Halo и Epirus, австралийская DroneShield).
КАК В РОССИИ БОРЮТСЯ С ДРОНАМИ
В исследовании не приводятся игроки российского рынка антидрон-систем. Как пояснил представитель SK Capital, это «связано с конфиденциальностью из-за сложной геополитической ситуации». При этом отмечается, что доминируют компании, которые специализируются на производстве и продаже систем радиоподавления частот управления дронов и спуфинге навигационных спутниковых систем. Они комбинируют собственные разработки с параллельным импортом китайских компонентов.
Авторы работы также указали, что 45–50% объема российского рынка сформировали топ-10 компаний, а всего на рынке около 130 компаний. В отрасль вовлечены не только предприятия оборонно-промышленного комплекса, но и частные охранные структуры, IT-интеграторы, производители гражданских дронов. Причем половина компаний — это новички, специализирующиеся исключительно на этом направлении.
В то же время пока у заказчиков не хватает экспертизы для оценки угроз и выбора технических решений. «Закупки зачастую ориентированы на минимальную стоимость и скорость внедрения, что приводит к приобретению неэффективных систем. Понимание рисков формируется ретроспективно — в основном после инцидентов, таких как случай с операцией «Паутина» (атака на российские военные аэродромы, проведенная с помощью беспилотников Украиной 1 июня этого года. — РБК). Это определяет импульсный характер спроса: всплески активности следуют за публичными инцидентами, но пока нет стратегического планирования и долгосрочного прогнозирования потребностей», — пишет SK Capital. Производители и поставщики решений берут на себя образовательную функцию, но вместо публичных материалов проводят закрытые демонстрации, формируют партнерские сети, что частично компенсирует недоверие к высокотехнологичному оборудованию, но не решает «проблему выбора некачественных систем, которые не соответствуют реальным угрозам».
Среди других проблем отрасли в исследовании упомянуты устаревшие запреты, отсутствие регламентов и контроля для внедрения антидрон-систем на гражданских объектах, отсутствие условий для использования российских решений, страховых продуктов. Кроме того, у разных регионов и предприятий различные возможности по приобретению подобных систем.
ЧТО ДАЛЬШЕ
По прогнозу SK Capital, объем рынка антидрон-решений в России в ближайшие годы будет расти в среднем на 23% в год и к 2030-му достигнет 146 млрд руб. Причем в 2025 году рынок может удвоиться или даже утроиться из-за требования, что предприятия критической инфраструктуры обязаны закупать средства защиты от БПЛА, допускают в SK Capital. «Уже сейчас многие компании в России приобрели такие средства. Это могут быть как обычные дрон-детекторы, так и дрон-ружья для служб охраны», — говорится в исследовании.
До сих пор до 90% объема российского рынка приходилось на решения, основанные на радиоэлектронной борьбе, но сейчас спрос смещается в сторону комплексных мультисенсорных систем и стандартизированных решений из-за роста угроз от FPV-дронов, автономных «камикадзе» и др., указали в SK Capital.
По оценке компании, Россия «относится к числу крупнейших игроков по объему поставок и накопленному опыту боевого применения решений радиоэлектронной борьбы против БПЛА». «Такой статус связывается с уникальным практическим опытом, сформированным в условиях массированного применения БПЛА типа «камикадзе» и FPV-дронов против военной и гражданской инфраструктуры», — говорится в исследовании. В этих условиях Россия «может не только укрепить внутренний рынок, но и выйти на международную арену как поставщик эффективных и нестандартных решений».
В то же время исследовательская компания MarketsandMarkets прогнозирует, что в 2025–2030 годах наиболее высокие темпы роста рынка антидрон-систем будут в Китае, Индии, Японии, Южной Корее и других азиатских странах, где активно инвестируют в эти технологии для защиты границ, критической инфраструктуры и стратегических объектов. Кроме того, на развитие сектора будет влиять массовое внедрение в этом регионе коммерческих дронов на транспорте, в сельском хозяйстве, при добыче и в других сферах. По оценке MarketsandMarkets, объем мирового рынка антидрон-систем в 2024 году составил $3,75 млрд (346,7 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год). В ближайшие годы он будет расти в среднем на 26,5% в год и к 2031 году достигнет $14,51 млрд.
Директор компании «RuDrones. Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков согласен, что по объему российский рынок действительно на текущий момент может быть вторым в мире. «На сегодняшний день еще многие предприятия в России связывают необходимость защиты от дронов с продолжающейся специальной военной операцией. При этом абсолютно не учитывается, что дроны никуда не исчезнут после. Наоборот, как только ситуация разрешится, небо будет открыто в большинстве регионов, где сейчас формально летать почти нельзя. То есть противодронная защита — это такая же неотъемлемая часть защиты объекта, как все остальные элементы, будь то камеры, проходные и пр.», — рассуждает Дацыков. По его словам, сейчас в мире есть только две страны (Россия и Украина), в которых различные гражданские объекты вынуждены защищаться от ударных дронов в ежедневном режиме. «Это вынуждает постоянно совершенствовать противодронные системы. Чтобы оставаться лидером в том числе и в этой отрасли, нам нужно найти механизмы финансирования науки», — считает эксперт.
Андрей Безруков, председатель правления АНО «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ; объединяет малых и средних производителей дронов и антидрон-систем), считает, что на мировом рынке антидрон-систем Россия занимает не второе, а первое место. «У нас этот сегмент формируется не только крупными оборонными корпорациями, но и многочисленными инициативными разработчиками. Хотя для многих компаний производство антидронсистем не основной бизнес, а их финансовая отчетность не отражает реального объема рынка, можно уверенно говорить: по числу разработок и внедренных решений сегодня Россия — мировой лидер», — настаивает Безруков.
Он отметил, что на внешние рынки выходят в основном крупные игроки обороннопромышленного комплекса, для малых компаний экспорт практически недоступен. «Для сохранения лидирующей позиции России требуются упрощение и ускорение формальных процедур, а также системная господдержка в виде инвестиций в выставочную деятельность за рубежом для эффективного и масштабного представления решений отечественных разработчиков», — сообщил Андрей Безруков, отметив, что ЦБСТ работает в этом направлении вместе с Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Минпромторгом.
0
25.00
